サービス SERVICE
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ライフプラン相談
これからの人生に必要なお金がわかれば、今すぐに備え始めることができます。FPがお客様の将来の夢や目標をお伺いし、ライフプランを作成。具体的なアドバイスで、お金に関する不安を取り除きます。-
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【資産管理・投資戦略】
現在の資産状況と将来の目標から、ベストな投資戦略を立案。資産の効果的な運用を支援します。 -
【リタイアメントプランニング】
退職後のお金の流れをプランニング。年金や社会保障など収入源を最適化し、老後の暮らしをサポートします。 -
【リスク管理・保険】
お客様にぴったりの保険をご提案し、思わぬ事故や病気などのリスクに備えます。 -
【予算・支出管理】
家計やビジネスの収支をチェック。全体のバランスを見直し、お金の流れを整えます。 -
【教育資金計画】
お子様の教育・進学にかかる資金を見積もり、最適な貯蓄方法をご提案いたします。
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家計相談
家計管理に大切なのは、まず貯めるべき金額を決めること。ここがしっかり決まっていれば、使える金額も明確になります。当事務所では、節約ばかりではない「お金を使っていい家計管理」を実現。住宅ローンやお子様の進学、老後の生活など、ライフステージに応じてご家庭にぴったりの家計プランをご提案いたします。-
詳細
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【家計管理サポート】
収入と支出のバランスを見直し、家計の改善をサポートします。 -
【将来の資金計画】
ライフステージごとに必要な資金を見える化。資金確保のための貯蓄プランも策定します。 -
【節約と貯蓄アドバイス】
日々の節約のコツや、順調に貯蓄を増やす方法など、生活に密着したアドバイスを行います。 -
【家計管理方法の教育】
家計簿の活用方法や、収入・支出の管理方法をFPが伝授。家計管理のスキルを高めます。
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資産運用
将来に向けて、資産形成を始めてみませんか？株式や投資信託、債券などさまざまな金融商品の中から、お客様に最適な運用プランを提案いたします。リスクとリターンのバランスを考慮しながら着実に資産を増やし、未来に備えましょう。-
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【運用戦略の立案】
まずはお客様のリスク許容度をヒアリング。
株式や投資信託、債券などから適切な商品を選び、運用戦略を立案します。 -
【金融商品のアドバイス】
各種金融商品の活用方法についてわかりやすくアドバイスし、資産形成を支援します。
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【資産運用のサポート】
リスクとリターンのバランスを考慮した投資プランで、資産運用をサポート。目標の達成を後押しします。 -
【定期的なプランの見直し】
市場状況やお客様の生活環境に応じて、定期的に運用プランを見直し、必要に応じて調整を行います。
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保険の見直し
「人生100年時代」といわれる現代。ライフステージの変化に応じた適切な保険への加入・見直しは必要不可欠です。プロによるアドバイスで、あなたにぴったりの保険を選びませんか？将来のリスクに備えながら、今の生活を安心して楽しめる環境を整えましょう。-
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【保険内容の見直し】
現在加入している保険が、お客様の現状に合っているかチェック。必要に応じて見直しを行います。 -
【商品の選定】
お客様のご年齢や家族構成に応じて、必要な保障内容を見極め、最適な保険を提案します。 -
【保険の最適化】
保障内容と保険料のバランスを最適化します。無駄な保険料をカットしつつ、しっかりと将来のリスクに備えます。 -
【加入・変更手続きのサポート】
保険の加入・変更にともなう各種手続きをサポートします。
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